О судьбе двух братье, оказавшихся во враждебных лагерях. Старший, Ман Сен, руководит в Северной Корее работой по восстановлению электростанций. Младший, Ман Чер, вырос в Южной Корее. Его посылают в родной город, чтобы вести там подрывную работу. Однако, узнав настоящую правду о жизни своих родных и их друзей, Ман Чер понял преступные замыслы своего учителя и решительно порвал с ним.

Чосонский правитель узнаёт, что готовится восстание. Он приказывает изъять все железные инструменты и горшки для варки пищи у крестьян, чтобы изготовить оружие и срочно вооружить армию для борьбы с восставшими. Кузнец, отказавшийся выполнять приказ, заморен голодом до смерти. Его последнее создание - крошечная статуэтка монстра Пульгасари.

Фильм о жизни восьмилетней школьницы Джин-ми в Пхеньяне, столице КНДР.

Начало ХХ века. Захватившие Корею японцы пытаются завладеть старинным манускриптом, содержащим секреты корейского боевого искусства тхэккён. Им противостоят тхэккёнцы школы «Пхеньян нальпхарам» во главе с отважным мастером Чон Тхэком.

Народный заступник Хон Гиль-дон в одиночку, в совершенстве владея приёмами тхэквондо и ловко действуя мечом, справляется со всей нечистью, что портила жизнь простым корейцам ещё в XVII веке.

Корея, 1951 год. Идет гражданская война между Севером и Югом. Войска Северной Кореи под напором врага вынуждены оставить город, и в него входят американцы. Но остающиеся в городе подростки решают не сидеть сложа руки, а создать свой партизанский отряд, чтобы помогать своим взрослым товарищам. Юные партизаны и подпольщики начинают действовать в тылу врага: совершают диверсии, рвут связь, похищают оружие из комендатуры, расправляются с предателями.

Иностранный музыкант Комак и северокорейская связистка Ра Соль-джу, тоже не чуждая музыке, встречались дважды. Сначала на Корейской войне, где она взяла его в плен, а затем на фестивале молодёжи и студентов в Берлине. Много лет спустя Комак приезжает на фестиваль в Пхеньян, надеясь найти её.

Если и есть двое, кто действительно ведут себя как кот и пёс, то это Пиф и Геркулес. Пиф, умный и симпатичный пёс, который постоянно враждует со своим приятелем, котом Геркулесом, драчуном, хитрецом и хулиганом, чьи многочисленные проделки он вынужден терпеть. Вместе они, попутно ссорясь, попадают в различные забавные истории, в которых принимают участие их знакомые, такие как профессор Гроталан, банкир Грошу или полицейский Фарфуй...

С помощью корейской девушки Барамэ, в совершенстве владеющей боевым искусством рукопашного боя - таэквондо, русские моряки отражают атаку грабителей гробниц. Но одурманенные запахом наживы бандиты не могут уйти, не достигнув цели. Решающая кровавая битва впереди...