30-летний добродушный парень Хулио Лопес работает в организации по реабилитации мелких преступников. Кроме решения проблем непутёвых бандитов, Хулио нужно справляться со своей жизнью, например попытаться найти общий язык со старшим братом Луисом, который только что вышел из тюрьмы и теперь живёт вместе с ним.

Лесбиянки Чарли и Ханна всё ещё не решаются говорить об этом вслух, но обоим очевидно, что их отношения подходит к концу. Чтобы попытаться улучшить положение, они вместе с кошкой Ханны направились на юг, вдоль пыльного побережья Нижней Калифорнии. Там лесбиянки узнают много нового, как о мире вокруг, так и о самих себе.

После увольнения муж меняется ролями с женой – она выходит на работу, а он берет на себя обязанности домохозяйки, обязанности, о которых он понятия не имеет.