Поездка в Нижнюю Калифорнию

Лесбиянки Чарли и Ханна всё ещё не решаются говорить об этом вслух, но обоим очевидно, что их отношения подходит к концу. Чтобы попытаться улучшить положение, они вместе с кошкой Ханны направились на юг, вдоль пыльного побережья Нижней Калифорнии. Там лесбиянки узнают много нового, как о мире вокруг, так и о самих себе.