Гэбриэлю Кушингу звонит старый друг его отца, Альберт Паркер. Приехав к нему, Гэбриел понимает, что пропал как и доктор, так и несколько других людей. К тому же в городе проходит карнавал, и Гэбриелу и его подругам придется понять, что самые страшные демоны таятся в нас самих.
1975, графство Девоншир, Англия. Девятилетняя Джэзмин Хьюз пропадет без вести и только через 15 лет полиция находит её труп с перерезанным горлом. Семья, которая только смирилась с утратой, снова брошена в пучину скорби. Но, по какой-то причине, сложнее всего трагедию переживает маленький Джо, который родился уже после смерти сестры и ни разу в