В 1921 году Юджин О'Нил решает отказаться от использования блэкфэйса и берет афроамериканского актера Чарльза Джилпина на главную роль в своей ошеломляющей пьесе 'Император Джонс'.
Преподавательница гуманитарных наук Шеба Харт заводит роман со своим пятнадцатилетним учеником. Тайная связь грозится стать достоянием общественности, когда об этом узнает другая преподавательница по имени Барбара...