Потерявшая всю семью женщина решает мстить.

Когда профессиональный киллер Хён-джун шёл на очередное задание, он не ожидал увидеть в качестве жертвы девушку, которая сама заказала своё убийство, будучи не в силах пережить разрыв с любимым человеком. Хён-джун не смог убить её, тем самым положив начало событиям, которые изменили их отношение к жизни и друг к другу.

Чосон, 1448 год. Однажды вечером глава торговой общины Соль-джу, сын военного советника, производившего порох для королевского двора, после разговора с командующим армии Чхан-ганом согласился принять и приютить у себя незваных гостей. Он даже не догадывался, какие сложные и опасные приключения повлечет за собой этот неожиданный визит. Не знали об этом и его друзья-купцы, которые с радостью согласились помочь ему в деле, которое сулило всем

Корейский мальчик живёт с матерью в Таиланде. Его мать – агент по борьбе с преступностью (работает в НСР - Национальная служба разведки). Она полностью предана своему делу, и поэтому у неё остаётся мало свободного времени, чтобы уделить сыну. Но мальчик не скучает, вскоре он заводит себе подружку по имени Ари. Но их дружба длилась недолго. Её прервал ужасный случай. Мать мальчика убивает гангстер, который оказывается никто иной как отец Ари.

Тихая и мирная деревушка Ачиара ничем не привлекала к себе внимания, пока однажды там не обнаружили тайное захоронение. Эта ужасная находка потрясла местных жителей и запустила целую цепочку таинственных событий.

Детство у молодого прокурора Пак Тхэ-су было трудным, поэтому он ещё мальчиком решил добиться власти и уважения любой ценой. Ради карьеры и высокой должности Пак готов нарушать законы, использовать помощь бандитов и идти на компромиссы с конкурентами. Прежде всего, со своим наставником Хан Ган-щиком - ещё одним молодым и очень амбициозным прокурором.