Во время перезахоронения местный священник замечает, что труп не расчленен и у него синие ногти, типичные для вампира. Вампир сбегает, а священник начинает на него охоту вместе со своими неуклюжими помощниками, один из которых укушен вампиром, а другой обладает связью с призраками.

Сюжет вертится вокруг борьбы таоистского священника, его двух помощников и девушки-призрака Хунг со злобным шаманом и его подручным...

Задумав избавиться от мужа, жена отправляет его на ночь в заброшенный храм, где его уже поджидает нанятый супругой колдун. Мужчине придётся пережить эту ночь, столкнувшись с бешеной круговертью из шаманов, призраков, вампиров и прочей нечисти.

Спасаясь от гнева правителя-самодура, начальник имперской охраны Као находит убежище в маленьком городке, где начинает жить со своим учеником Генгом. Однако спустя много лет к ним заявляется злобный чародей, который убивает Као, а Генгу делает выгодное предложение выдать себя за пропавшего без вести наследника престола. Но Генг решает отомстить за смерть учителя, и помочь ему в этом соглашаются два эксцентричных местных колдуна.

Мастер меча и мастер копья на протяжение многих лет безрезультатно спорят, какое оружие лучше. В старости они понимают, что надо передавать своё искусство дальше, для продолжения спора и находят себе учеников но в спор вмешивается давний враг обоих мастеров, в результате чего мастера погибают. И только объединив усилия ученики смогут отомстить за смерть наставников.

Мастер кунг-фу, владеющий тайными знаниями на основе специальных дыхательных техник, обучает своих сыновей этим премудростям, обделяя вниманием младшего. Как всегда в борьбе за то, кто лучше, находятся охотники узнать секреты данного искусства. Обделённый вниманием младшенький благодаря учителю-японцу, который оказывается нарочно подосланным, познаёт тайны боевых искусств и после упорных тренировок становится лучшим бойцом округи.

Странствующий ученый Лин забредает на ночь глядя в волшебный лес, где встречает девушку-привидение по имени Сиан. Мимолетная встреча становится началом бурного романа, но у Сиан есть злобная наставница, которая не одобряет романов между людьми и призраками. Даже защитник Лина, отважный даос, с которым юноша познакомился по дороге, хоть и сочувствует влюбленным, также считает, что их любовь обречена.