Давние друзья, еврей Ной и араб Хаким, влюбляются в одну и ту же женщину. Шарлотта — фотограф из Баварии, немка и католичка. И она сама не знает, кого ей выбрать.
В Восточной Германии в 1992 году два комиссара расследуют дело о бесследно исчезнувших сестрах. Их след ведет к Одеру, где люди живут по собственным правилам.