Действие картины разворачиваются в борделе времён династии Минг, в котором сплетается воедино человеческая жестокость, боль, страсть, удовольствие...

Всю семью малышки Фанг убил кровожадный грабитель Хан, позарившийся на богатство, которое перевозил отец девочки, но Фанг выжила и попала в ученицы к престарелому отшельнику, обучившему ее всему, что знал сам. Проходят годы, девочка вырастает в девушку и учитель отправляет ее в путь – она должна явиться в форт, где собрались силы сопротивления вторжению династии Цзин, и помочь защитникам в их нелегком деле. На месте Фанг знакомится с лидером

В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли, он обещает вернуться с другими японскими мастерами каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу и убивают почти всех учеников, в том числе и учителя. Но один из них, Лей Мин, остался жив и жаждет отомстить. Японцы тем временем уже прекрасно обосновались в городе, стали известны и богаты, открыв

Трое братьев живут в деревне с дедушкой. Дед им и отец, и нянька, и учитель кунг-фу. Однажды в поисках бабушки они оказываются в городе, но поскольку они там полные дикари, то попадают в разные забавные ситуации, из которых выкручиваются благодаря своей находчивости, ловкости, кунг-фу и тому, что держатся друг за друга и действуют как одна команда.

Народная мстительница по прозвищу Чёрная бабочка обкрадывает городских богатеев, чтобы помочь жертвам стихийных бедствий. Местный судья намеревается захватить Чёрную бабочку, но её навыки каждый раз позволяют ей избежать ареста. Всё становится сложнее, когда банда воров крадёт местные сокровища и угрожает убить всех в городе.