После окончания ангельской академии её выпускников отправляют на Землю, чтобы те стали истинными ангелами. Молодые ангелы должны продолжить своё обучение в земной школе и познать людскую жизнь, чтобы потом направить людей по правильному пути и сделать их счастливыми. Габриэль — одна из лучших учениц академии, с отличием закончившая академию, теперь готова узнать, что из себя представляет Земля. Спустившись в мир людей, Габи поступает в

Хакуоро в лесу недалеко от деревни находит семья, состоящая из двух девушек и бабушки. Он тяжело ранен и потерял память. Семья решила приютить незнакомца до тех пор, пока он не поправится. Вскоре Хакуоро осваивается в деревне и понимает, что жизнь селян подавляется жадным императором.

История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Несмотря на то, что некоторые ведьмы мирно уживаются с людьми, местная церковь ведёт на них безжалостную охоту. Еще в этом мире есть зверолюди. На них тоже нередко ведётся охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке ведьм. Однажды один зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Колдунья использует новый тип магии,