Главный герой фильма «Ржавый клинок» – молодой чиновник Линь Давэй, который работает помощником в уездном правительстве. Вот только денег, чтобы прокормить семью, парню не хватает. Линь Давэй вступает в преступный сговор со своим коллегой Лу Цянем. Мужчины врываются в дом бандита Цзинь Мантаня и крадут у него несколько слитков золота. Однако что-то парни сделали не так, совсем скоро их вычисляют и дают по двадцать лет тюрьмы. Проходит десять

Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй — не зная, что на самом деле она - демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.

Сотрудник отдела по борьбе наркотиками внедряется в банду уличных торговцев героином. Основная задача Линь Кая – как можно быстрее подняться в преступной иерархии и войти в доверие к боссу Чэну, ведь только он может вывести Линя на добычу покрупнее – производителя и поставщика наркотиков из Золотого треугольника.