Действие разворачивается на континенте под названием Кунааан, где поддерживается неустойчивый баланс сил между тремя государствами — Священным царством Амория, королевством Ишльфен и королевством Ванродис. Мир крайне хрупок: стоит одной из сторон потерять хоть толику могущества, как весь континент окажется погружен в хаос войны. Однако на Кунааане существует и четвёртая сила — злобный дракон Даганзорд, который разоряет земли ради собственного

В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который разбудил самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как группировка «Сфинкс», начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию.

Сохэй Сайкава, молодой доцент архитектурно-строительного факультета, был бы искренне рад творить науку в башне из слоновой кости – но не дают ведь! Лекции, отчеты, студенты, а пуще всех отвлекает «почти двадцатилетняя» Моэ Нисиносоно, объявившая себя личной ученицей сэнсэя. В глубине души Сохэй вовсе не против – ведь они давно знают друг друга, при этом Моэ красивая, чуткая, сообразительная, а богатство и связи семьи всегда готова использовать

Мугэн - мечник с повадками брейкдансера, вспыльчивый, грубый и вечно голодный мужлан. Дзин - благородный, хорошо воспитанный ронин, чьё прошлое скрывает мрачную тайну. Нет в мире двух других самураев, настолько непохожих друг на друга - а судьба не только сводит их в поединке, но и заставляет присоединиться к Фуу, целеустремленной юной особе, озабоченной поисками таинственного самурая, пахнущего подсолнухами. Это история о любви, дружбе и

Ронин Мандзи уже давно был бы не прочь покинуть этот мир, но загадочная старушка заразила его кровяными червями, способными залечивать раны и даже приращивать отрубленные конечности. По наводке той же бабули бессмертную скуку ронина приходит развеять девушка Рин. Она просит его отомстить за смерть отца, убитого Кагэхисой Аноцу и членами школы Итто-рю, которая не уважает традиции и стремится подмять под себя все остальные школы владения мечом.

Путешествие 15-летнего Дзюна Тэндо, против собственной воли оказавшегося в далеком таинственном прошлом, кишащем монстрами, драконами и загадочными потусторонними силами. Мальчик отправляется на 1200 лет назад, не предполагая, что он единственный, кто может спасти человечество и положить конец войне между людьми и демонами.