В 1876 году Дункан Макдональд присоединяется к 300 солдатам Конной Полиции северо-западной Канады, и сразу же отправляется на опасное задание. Индейцы Кри, совершавшие набеги через границу Монтаны, взяли двух заложников для безопасного возвращения в Канаду. Макдональд идет один, взяв только проводника Натайо. Ему потребуется вся его дипломатия, чтобы освободить пленных и вернуть тысячи кри в резервацию.

Линн Маркхэм приезжает в свой дом на пляже, где её встречает агент по недвижимости. Выясняется, что Элоиза Крендел, женщина, которая снимала этот дом, погибла при загадочных обстоятельствах. Линн намеревается продать дом, но отказывается от своих намерений после встречи с привлекательным бездельником Драммондом Холлом, в которого влюбляется. Но у Драмми обнаруживаются сомнительные знакомые, да и у самого мужчины есть свои тайны, и вскоре Линн

Вторая Мировая война. Разведывательный патруль США, отправлен в городок Роттербах, близ Мюнхена. Всего один немецкий стрелок уничтожает почти всех пехотинцев, но последний из выживших, — сержант Дэвид Брэнд убивает врага. Сам при этом раненый, валится без сознания, и приходит в себя в постели немецкой девушки — Хельги Шиллер. Укрывая от эсэсовцев и рискуя собственной жизнью, она спасает сержанта, и тот влюбляется в Хельгу.