История начинается с дерзкого ограбления крупного торговца нефтью в Эдо. Об этом случае Нэмури рассказывает парикмахер, ставший случайным свидетелем ограбления. Кроме того, он похвастался, что прихватил в подвале у торговца бутылочку выдержанного сакэ и предложил Нэмури, распить её. Но, к удивлению обоих, в бутылке оказалась горючая жидкость. Странные подробности ограбления заинтересовали Кёсиро, и он начинает расследование.

Такакура Синго, молодой самурай из не особо знатного рода, возвращается домой после трёхлетних странствий и обучений. Сразу же после прибытия ему приходится принять участие в поединке с мастером Содзи Кахэи, победившем сильнейших бойцов клана Коморо. Одержав победу, Синго наживает себе врага в лице самурая Икэбэ, чей сын Гидзуро проиграл схватку с Кахэи.

Глава клана Какегава не хочет реформ, поэтому его приходиться убрать. Убивает его молодой самурай Генносукэ, но вместо лучшей жизни ему приходиться пуститься в бега. Плюнув на самурайский кодекс, с криком «К черту имя и честь! Я побегу и не остановлюсь!» Генносукэ отправляется на волю, в пампасы. В погоню за ним посылают дочь главы клана, ее жениха и еще нескольких самураев.

Получив очередной отказ в женитьбе на, как ему казалось, богатой невесте, подлый самурай Иэмон убивает потенциального тестя и обманом женится на его дочери Иве. Через год у пары уже есть малыш, но совершенно нет средств к существованию. Когда Иэмону подворачивается выгодная пассия, он задумывает избавиться от супруги.

Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе. Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы. Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне. Беглец Ишикава находит себе прибежище в клане Сайга и, желая отомстить Нобунаге, начинает обучать воинов клана искусству ниндзю-цу.

Студент Сиро Симидзу влюблён в дочь профессора Юкико и собирается на ней жениться. Также у парня есть странный друг Тамура, который имеет манеру внезапно появляться буквально из ниоткуда. Однажды, подвозя Сиро на машине, он насмерть сбивает выскочившего под колеса выпивоху и скрывается с места преступления. Мать погибшего видела номер машины и вместе с любовницей сына решает найти преступников и убить. Тамура не собирается сдаваться с повинной,

Дзатоити натыкается на умирающего человека, который просит фехтовальщика передать деньги Таити. Сперва Дзатоити не знает, кто такой Таити, но впоследствии он выясняет, что это сын умершего. Дзатоити также знакомится со слепым монахом, который побуждает Дзатоити пересмотреть свою точку зрения на жизнь. Пытаясь помочь городу, Дзатоити убивает одного из бандитов на глазах у мальчика и становится его героем. Перед ним встает вопрос: подать мальчику

Слепого массажиста Затоичи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затоичи - известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.