В курортном городке гастролирует эстрадно-цирковой ансамбль. Увидев яркие афиши, люди охотно раскупают билеты. Но номера такие скучные, что не все зрители могут досидеть до конца. За попытку тихо уйти во время выступления одного молодого человека забирают в милицию. Он решает отомстить руководителю ансамбля и выяснить заодно, откуда взялся этот необычный коллектив…

История о борьбе умного и доброго Учёного с его тёмной ипостасью - Тенью. Победу в этой борьбе не может одержать ни Светлое, ни Тёмное, отчего история становится лишь более правдивой и жизненной.

История о юном натуралисте Мите, который однажды оставил своих питомцев на попечение маленькой девочки Кати. Она тоже любила животных, но совсем не умела правильно за ними ухаживать...