Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в бедном квартале Сеула. После того как мать мальчика сбежала несколько лет назад, отец одну за другой приводит в дом женщин, ни одна из которых не выдерживает и нескольких месяцев. Чэ-су начинает думать, что будет счастлив с любой мачехой, лишь бы она осталась с ними навсегда. Но одиннадцатая женщина, которую приводит отец, оказывается хуже любой другой: поглощенная собственным тайным горем, она равнодушна
Если у вас есть хорошая работа, шикарный дом, красивая жена и любовница это еще не значит, что вас ждет светлое и безоблачное будущее. Опасность может подстерегать вас везде: в проезжающей мимо машине, в стоящем на углу незнакомце или даже в веселом, пестро раскрашенном клоуне.
Бандит Чэ-мун, желая отомстить за смерть друга, отправляется вместе с помощником в маленький городок, где живет мать убийцы. Он уверен, что убийца Тэ-щик осел именно там. Спустя какое-то время Чэ-мун подружился с этой одинокой престарелой женщиной. Она напомнила герою о его родной матери, о его родном городке.
В 1636 году полчища маньчжуров пришли на земли государства Чосон, неся с собой смерть и разорение. Во время нападения на одну из деревень враги взяли в плен Ча-ин, юную сестру лучника Нам-и. Отважный герой решает во чтобы то ни стало отыскать и спасти сестру от незавидной доли рабыни в чужой стране.
Чосон, XVII век. Король Кванхэ правил в течение 8 лет. Теперь он подозревает, что кто-то из придворного окружения задумал его отравить. Стремясь защитить себя, король приказывает главному советнику найти двойника, который заменил бы короля на опасном ныне троне. Сыграть короля предстоит легкомысленному шуту Ха-сону, исполняющему непристойные спектакли перед дворянами.
После Корейской войны хромой музыкант с сыном странствуют по стране. Они случайно забредают в отдаленную деревушку в горах и просят приюта на пару дней. Деревенский староста разрешает им остаться, но, кажется, что он что-то скрывает. Кроме того, деревня терпит настоящее бедствие - по ночам крысы нападают на людей, и особенно на детей.
Студентка колледжа получает сообщение, что её младшая сестра пропала. Она возвращается домой и находит всю свою семью и соседей в припадке некоего религиозного безумия. Тогда она вместе с детективом отправляется на поиски пропавшей сестры.