Милиционер узнает про женщину, которая умеет летать. И начинает отслеживать эту историю. Неожиданно для себя он выясняет неизвестные до сих пор возможности человека.
В первые послевоенные годы детдомовец Костя едет с Урала в Одессу навестить свою тетю. А тетка оказывается чужой женщиной. Никто не отталкивает мальчика, но он принимает свое решение...