Отца Хи-джу убили, когда ей было 7 лет. Он был детективом и расследовал дело о серийном убийце. Маньяка поймали и посадили на 15 лет, сумев доказать только одно убийство. Прошло 15 лет. Отбывший наказание убийца выходит из тюрьмы, он так долго ждал свободы. За ним по пятам следует детектив, он ждал освобождения убийцы. И девушка, которая тоже долго кое-чего ждала.

Кёнсон, 1910 год. Хон Джи-хо - репортёр, подрабатывающий розыском сбежавших жён, копит деньги и мечтает уехать в Америку. Боясь быть обвиненным в убийстве, к нему обращается студент-медик, случайно нашедший в лесу тело пропавшего без вести сына министра внутренних дел, и просит помощи в розыске настоящего убийцы.

Чосон, 1848 год. Политические интриги привели к тому, что в стране невероятно выросли налоги, усилились голод и нищета. Писатель Хынбу пишет эротические произведения, чтобы обрести известность и найти давно потерянного старшего брата. Однажды он знакомится с благородным господином, который посвятил жизнь помощи простым людям и детям арестованных повстанцев. У того также имеется старший брат — амбициозный министр, помешанный на власти и готовый

1974 год, война во Вьетнаме. Отряд спецназовцев, посланный на задание в самое сердце джунглей, пропадает без вести. Через полгода на военной базе радист ловит позывные этой группы и просьбу о помощи. Командование собирает отряд из десяти профессионалов и забрасывает их в джунгли. Цель коммандос — найти пропавших коллег и выяснить, что с ними произошло.

Корея под японской оккупацией. Ким Джун-щик мечтал стать следующим Сон Ги-джоном (корейский марафонец, который выиграл олимпийское золото в период японского колониального господства), чтобы соперничать с лучшим японским чемпионом Хасэга Тацуо. Джун-щик не хотел идти на войну, а Тацуо был горд служить своей стране. Оба были вынуждены вступить в армию.