Отслужив в армии, Игорь Балагур возвращается в родной город. Узнав о самоубийстве своего друга Стаса Оленича, многообещающего учёного и талантливого теннисиста, герой начинает собственное расследование...
Мистическая фантазия по одноименной повести Н.В.Гоголя. Сын упрямого сельского головы никак не может получить отцовского согласия на венчание с простой казачкой. На помощь парубку неожиданно приходит «нечистая сила»...