Маленький город потрясён жестоким убийством женщины. Главной подозреваемой становится одна из горожанок — примерная жена и мать. В ходе расследования её подвергают гипнозу...
Подавленный техасский блюзмен средних лет хочет оставить след в истории музыки, однако на его пути встают его неуверенность в себе и многочисленные неудачи.