Действие фильма происходит в Испании. Ректор Академии музыки во время путешествия встречает юного пастуха Бесаме, самозабвенно играющего на свирели. Ректор забирает пастушка с собой и устраивает в Академию. Увлеченный музыкант выводит из себя учителей естественных наук и, в итоге, оказывается в специальном пансионе для трудновоспитуемых, где

В 1979 году в одном из северных советских городов милиция расследует дело об убийстве человека, направлявшегося с золотых приисков домой. Сыщики выходят на след главного подозреваемого по имени Григорий Милинко. Но чем дальше продвигается дело, тем больше оно запутывается, так как выясняется, что настоящий Милинко погиб ещё на войне. Значит,