Мальчик Дики и его отец живут в полуразвалившемся доме, где единственное развлечение — ловля тараканов, а самый лакомый деликатес — подгнившие яблоки. Отец работает на стройке, пытаясь обеспечить сыну образование. Бедность преследует Дики насмешками одноклассников, презрением учителей, вечно дырявой обувью, найденной на свалке. Но однажды к ним в дом попадает забавный и непонятный предмет, похожий на мячик, который оказывается инопланетным

Русалочка по имени Шань отправляется на миссию по соблазнению и убийству промышленника Лю Сюаня, который загрязняет океаны, убивая в них жизнь.

Самопровозглашённый охотник на демонов Сюань Цзан пытается избавить деревню от прожорливого речного дракона. Вычислить демона ему удалось, но вот нейтрализовать пока не получается. На помощь приходит настоящая охотница на демонов Дуань, которая легко заточает монстра в маленький мешочек. Девушка продолжает путь вместе с Сюань Цзаном, и они чуть не попадаются на зубок другому опасному демону - кровожадной свинье.

Присяжного, участвующего в суде по громкому делу, шантажируют, похитив его дочь.