Второй фильм о женщине якудза Орю по прозвищу «Красный пион». В небольшом городке местный босс якудза устраивает празднования и нанимает для этого Орю. Босс добр к Орю, он разрешает ей жить в своём доме, она присматривает за его детьми. Когда конкурирующий клан якудза, желающий подчинить себе все кланы города, убивает босса, Орю принимает на себя обязательство защитить его детей и клан.

У берегов острова Гуам при невыясненных обстоятельствах потерпела крушение американская подводная лодка. Адмирал Татибана убежден, что катастрофа произошла по вине Годзиллы, короля всех монстров, и что спустя почти полвека после первого нападения на Токио Годзилла возвращается, чтобы уничтожить Японию. Чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение адмирала, его дочь Юрико, репортер популярной телепрограммы, пытается выяснить, что скрывается за

Фумихиро Куки — выходец из состоятельной семьи. Когда-то отец пытался взрастить в мальчике настоящее зло. Всё закончилось тем, что однажды Фумихиро убил родителя в попытке защитить свою приемную сестру Каори. После юноша оставил дом, сделал пластическую операцию и начал новую жизнь как Коитни Синтани. И тем не менее он старается присматривать за сестрой, понимая, что, хотя, и покинул семью, зло — осталось.

В день похорон матери, знаменитой и красивой актрисы, к Касанэ Фути подходит менеджер покойной и приглашает в театр. Там девушка смотрит выступление симпатичной, но совершенно бесталанной актрисы Нины Тандзавы, а после менеджер устраивает им встречу. У Касанэ есть не только шрам на пол-лица, но доставшиеся от матери актёрский талант и волшебная губная помада, с помощью которой девушка может меняться внешностью, с кем захочет. Менеджер предлагает

На студента Кэна Канэки напал гуль. Парню удалось спастись, когда на монстра упала металлическая конструкция и убила его. Обоих доставляют в больницу и Кэну пересаживают органы гуля.

Студент Кэн Канэки жутко переживает из-за своей нынешней сущности - наполовину гуль, наполовину человек. Чтобы не пересекаться с другими гулями, он почти всё время проводит в кафе «Антик» с Токой Кирисимой, но однажды гуль по кличке Гурман заходит к ним на огонёк.