За основу взят сюжет популярной корейской сказки «Кхончхи и Пхатчхи», но вывернут наизнанку. Традиционная история похожа на корейскую версию Золушки, где Кхончхи - хорошая девушка, которая в конце получает принца, а Пхатчхи - вспыльчивая и противная сестра, которую все терпеть не могут.
История о соперничестве двух первокурсников юридического факультета и выходцев из благородных семей Ким Хён-у и Хон Джон-мина за любовь студентки медицинского факультета Ли Су-ин.
Ку Дон-хёк живёт жизнью уличного подонка и бродячей собаки. Он выпрашивает деньги у заключенного в тюрьму отца, шантажирует товарища и крадёт деньги у друзей. Однажды парня похищают члены неизвестной банды и начинают тренировать его, одновременно очень жестоко с ним обращаясь. Дон-хёк пытается сбежать, но бандиты ловят его, а обучение становится совсем жёстким. Вскоре Дон-хёк узнаёт, что ему придётся внедриться в полицейское управление.
Дедушка Бо-ын с юношеских лет был другом деда Сан-мина. Перед тем как отправиться на войну, два друга решили, что когда их дети вырастут, то они их обязательно поженят. Однако, судьба распорядилась так, что у обоих друзей родились только мальчики и поэтому исполнение старого обещания перешло на следующее поколение, которое об этом даже и не подозревало.
Женщина среднего возраста была убита во время ограбления и умерла на руках у собственного сына-студента. Семь лет спустя бывший студент работает прокурором, когда погибшая мать вдруг появляется, внешне ничуть не изменившись, и бросается на сына с ножом.
Тхэ-щик был в городе местным хулиганом, которого боялись все. Когда он выпивал, то становился абсолютно неуправляемым. Однажды Тхэ-щик убил человека, за что получил 10 лет тюремного заключения.
Последний класс школы и первая любовь. Двум приятелям Ча-хё и Су-ину приходится очень тяжело на пути взросления. Им кажется, что все проблемы в жизни из-за секса или его отсутствия. Но им только 20, а дальше всё становится только сложнее.