Юная Ана, севильская девушка, уставшая от своей семьи и своего района, заводит отношения с афроамериканским мальчиком, которому сдаёт комнату ее мама, чтобы избежать выселения.
Себастьян, которому в детстве пророчили блестящую карьеру музыканта, устраивается на службу в полицию Кадиса и неожиданно для себя становится агентом под прикрытием.