Бывают дни, когда все идет не так. В один из таких дней примерный семьянин Пак Ман-су лишился всего, что любил и к чему привык - жены и работы. В этот же вечер его забирают в полицейский участок за нарушение общественного порядка. Там он знакомится с Ян Чхоль-гоном, который имеет совершенно другие жизненные принципы - никаких правил, живи, как нравится. Вместе они сбегают из участка, прихватив с собой оружие.

Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец и собираются казнить, но шутам дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Кон-гиль, хоть и мужчина, но завоевывает сердце короля своей необычайной женской красотой, чем вызывает ревность королевы.

Кан Мин 14 дней пролежал в коме после того, как его сбила машина. Придя в себя, он сообщил доктору, что в Паучьем лесу были убиты два человека, и что он должен вернуться туда. Мин связывается со своим другом-полицейским и узнает, что жестоко убитые люди — это его подружка и его начальник, и что он одновременно является свидетелем и подозреваемым.

1974 год, война во Вьетнаме. Отряд спецназовцев, посланный на задание в самое сердце джунглей, пропадает без вести. Через полгода на военной базе радист ловит позывные этой группы и просьбу о помощи. Командование собирает отряд из десяти профессионалов и забрасывает их в джунгли. Цель коммандос — найти пропавших коллег и выяснить, что с ними произошло.

Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова дает о себе знать — все больше людей оказывается во власти злых чар.

Узнав, что у него болезнь Альцгеймера, До-хун решает развестись, чтобы облегчить жене жизнь. Супруги разводятся, а через 6 лет судьба их сводит снова.