После смерти Дон-Кихота прошло семь лет. Он стал легендой. Но какова была дальнейшая судьба его верного оруженосца, а главное - Дамы его сердца, которая звалась Дульсинеей Тобосской? Создатели фильма предлагают свою версию событий, случившихся в далеком прошлом, - столь же фантастическую, сколь и реальную.

Герои, живущие в двух тесных квартирах провинциального городка, пытаются быть счастливыми и сделать счастливыми других. Донкихотствующий романтик-идеалист Павел Фарятьев пытается найти опору в другом человеке, пробиться сквозь стену отчужденности. Александра, к которой устремлены мысли и чувства героя, тоже хочет понять, как выйти из этого заколдованного круга.

У московских школьников Зоси и Гоши — любовь, но совсем не такая, какую обычно показывают советскому зрителю, особенно если он в возрасте главных героев. Зося не собирается убивать свое нерожденное дитя, а вот Гоша оказался не готов к принятию истинно мужского решения и оставляет свою девушку наедине с навалившимися совсем недетскими проблемами.

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Он обнаруживает, что в день рождения Его никто не замечает. Друзья, коллеги, родные – никто не узнает и не поздравляет. А вместо праздника Он отправляется в фантасмагорическое путешествие – вроде бы не сон, но и не реальность. Это сутки, которые изменили Его мир. История одного невероятного исчезновения, в которое трудно поверить, но оно может случиться с каждым.

Агенты Интерпола безуспешно пытаются задержать международного террориста и наркоторговца Леона Файгера, за которым тянется кровавый след. Узнав о том, что Файгер готовит отправку полтонны чистейшего героина транзитом через Россию в Японию, сотрудник Интерпола Браун делает себе пластическую операцию и становится «двойником» Леона Файгера. Для пресечения поставки крупнейшей партии героина Интерпол совместно с подразделением генерала ФСБ Степана

Спустя 20 лет всё в той же Одессе повзрослевший Володя Патрикеев продолжает бороться с преступностью. Отсидев в тюрьме в 1937 году, отслужив в штрафбате, а потом в разведроте, он вернулся в гражданскую жизнь и начинает расследовать сложные уголовные дела. На дворе 1946 год, новый враг начальника одесского отделения милиции украл скифское золото и пытается вывезти его в Турцию.

Счастливый брак Анфисы в одночасье переворачивает известие о начале войны. Она провожает мужа на фронт, чтобы прожить свою, нефронтовую, и, быть может, более страшную войну. Этой другой войны нет на кадрах ни одной советской хроники, она осталась скрыта от чужих глаз за дверями коммунальной квартиры. Здесь живут одни вдовы. У каждой своя комната, свой стол на кухне, свой таз в углу, свои странности и своя искалеченная судьба. Ада, бывшая

Послереволюционная Одесса. Мальчик-гимназист, мечтающий о карьере Шерлока Холмса, попадает в тот завораживающий кошмар, который принято называть горнилом революции.