Мультипликационный фильм по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова.

Фильм состоит из двух новелл — «Перепилиха» и «Апельсин».

Экранизация циркового представления.

Маленькая девочка Ксюша помогает своей старшей сестре отправить письмо моряку-подводнику, попросив рыбку из аквариума помочь ей. Почтовая рыбка по речке несет письмо моряку. Из нее она попадает в большую реку, затем в океан, где и находит адресата.

В каждой из пяти новелл фильма свой герой, свой сюжет, свой жанр. Но все они связаны одной идеей: в наш сложный и быстрый век, самое дорогое - это человек, его душа и его чувства, его ранимость и доброта, его стремление любить и быть любимым…

Комический детектив по мотивам повести Юрия Коваля о злоключениях наивного деревенского паренька Васи Куролесова, одураченного шайкой местных уголовников.

В центре фильма - судьба пулеметчика Якова Шибалка. Возлюбленная красного казака, мать его ребенка оказывается шпионкой белых. Об этом она признается любимому мужу при родах. И революционный долг оказывается превыше всего...

Однажды директор краеведческого музея Иван Андреевич Бажанов, устав от созерцательной музейной жизни, самым решительным образом отправился на поиски клада. Обладая талантом рассказчика и неуемной фантазией, герой нарисовал такую увлекательную картину поисков своему соседу, шоферу Гуляеву, что тот не выдержал и, оставив свое многочисленное семейство, вместе с Бажановым отправился в путешествие, по дороге прихватив в попутчики девушку-певицу Надю,

Как ребята спасли и вырастили сироту-лосенка.

Мультфильм о маленьком слоненке Фантике и злом Штуше-Кутуше.