Недавних клиенток известного в Голливуде пластического хирурга Ларри Робертса начинают находить мёртвыми. Решив самостоятельно разобраться в обстоятельствах их смерти, Робертс узнаёт, что все девушки работали на некую засекреченную корпорацию, занимающуюся исследованиями в области высоких технологий.

Писатель Ричард Харланд женится на прекрасной Эллен Берент, однако вскоре счастье молодых супругов омрачается, одно за другим происходят несчастья. Ричарду начинает казаться, будто постигшие их беды каким-то образом связаны с болезненной ревностью его жены.

После провала агентурной «легенды» полицейского Шарки понижают в должности и переводят в полицию нравов. Но он при поддержке своих коллег пытается продолжать расследование особо опасных преступлений.

Дирижер Джон Мередит и его менеджер Хэнк Хиггинс, отправились в Россию вскоре после начала Второй мировой войны. Мередит полюбил красивую советскую пианистку Надю Степанову во время их гастролей по сорока городам Советского Союза. По пути они встречали счастливых, здоровых, улыбающихся, свободных советских людей, гордо живущих в коммунистическом рае. Эта советская утопия растоптана немецкими захватчиками.