Странствующий ронин Нэмури Кёсиро знакомится в Эдо со стариком. Он проникается симпатией к этому мудрому справедливому человеку и защищает его от убийцы. Как потом оказывается, старик Асахин был финансовым комиссаром при сёгунате и благодаря своим непопулярным среди знати налоговым законам нажил себе врагов. Особую опасность представляет принцесса Такахима - одна из дочерей сёгуна, которую он лишил пособия. Нэмури решает до последнего защищать

Оцуя становится гейшей против своей воли. Прельщенный красотой её кожи мастер татуировки в безумном исступлении оставляет на спине девушки метку позора и ужаса, превращающую её обладательницу в чудовище.

Ронин Нэмури Кёсиро известен техникой владения мечом полной луны. Он оказывается втянут в разборку между князем Маэда и контрабандистом Дзэния Гохэем. Князь клана Кага, воспользовавшись услугами контрабандиста, решил устранить его, но у Дзэнии Гохэя есть на него компромат. Обе стороны хотят заполучить ронина в свои ряды. Князь Маэда подсылает к нему Тисю - сироту, которую он воспитывал с раннего детства, а Гохэй - своего верного слугу Чин Суна,

Дзатоити натыкается на умирающего человека, который просит фехтовальщика передать деньги Таити. Сперва Дзатоити не знает, кто такой Таити, но впоследствии он выясняет, что это сын умершего. Дзатоити также знакомится со слепым монахом, который побуждает Дзатоити пересмотреть свою точку зрения на жизнь. Пытаясь помочь городу, Дзатоити убивает одного из бандитов на глазах у мальчика и становится его героем. Перед ним встает вопрос: подать мальчику