Великолепный детский фильм, снятый по мотивам книги В. Драгунского «Денискины рассказы». Смешные и удивительные истории, приключившиеся с мальчиком Дениской, его родителями и друзьями.

Заканчивается война. В освобождённом от немцев белорусском селе Подлюбичи остались одни женщины да старики, поэтому подросткам приходится работать наравне со взрослыми. Мальчишек Саньку и Ивана постоянно тянет на подвиги. Когда пошли по селу слухи, что в лесу скрывается какой-то вурдалак, ребята

Темка прощается с детским садом и воспитательницей — завтра он пойдет в первый класс. Для него начнется школьная жизнь, но ему нужно еще завершить много дел. Тема укладывает кирпичем лужу во дворе, признается дворнику, что разбил стекло, навещает больного дружка. Настоящая жизнь только начинается.

Деревенский паренек Климко, проводив отца на фронт, остается с мачехой. В оккупированной деревне герой не может видеться с друзьями. Пережив голод, ранение и одиночество, парнишка поступает в ремесленное училище — в девяти километрах от села — и с новыми друзьями работает на фронт...

В обычной советской воинской части «деды», зачитав приказ о дембеле, решили поизмываться над «молодыми». Все молодые покорно терпели, а рядовой Билык терпеть не стал, на что один из «дедов» сказал: «Я тебя трогать не буду, такие, как ты, у нас здесь сами вешаются».

Комбат Волошин получает приказ взять высоту, пока немцы еще не укрепились, но наступление выдохлось и высота осталась у немцев. Штурмовать высоту теперь Волошин считает самоубийством для батальона. Но командир полка приказывает батальону Волошина идти в пекло, а когда комбат противится