Наркоторговцы убивают агента под прикрытием Окамото - полицейский внедрился в банду, но преступники его раскрыли. Агент по борьбе с наркотиками Кикути получает приказ продолжить дело Окамото, но он решает пойти другим путем. Кикути прикидывается продажным полицейским и предлагает свои услуги бандитам, надеясь выйти на босса наркосиндиката.

В деревне на горе Сюрэй поселяется странник Рёдзи, вооруженный охотничьим дробовиком. Хозяин лесопилки Нисиока держит при себе подозрительную троицу телохранителей. Обеспокоенные жители деревни выбирают шерифа. Им становится Окумура, твердо решивший отомстить за изнасилованную и убитую жену.

1963 год. С того дня, как босс Охара отправился за решётку, в Курасиме не стихает война между бандами. Молодой наследник отбывающего срок босса Кэндзи Хиротани уже несколько лет намеревается восстановить власть своего клана в городе, но пока не в состоянии этого сделать. У его соперника Кавады больше денег, людей и связей наверху, но зато у Кэндзи есть своя бригада и хороший друг — инспектор уголовной полиции Куно, который всегда готов прикрыть